年尾降至，又到了盤(pán)點(diǎn)與總結(jié)的時(shí)刻。在“2014（第八屆）固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20研究院資深行業(yè)分析師肖瓊分享了E20研究院針對(duì)固廢細(xì)分領(lǐng)域政策與市場(chǎng)的年度盤(pán)點(diǎn)，為大家奉上了一張“2014固廢細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)成績(jī)單”。
圖為：E20研究院資深行業(yè)分析師肖瓊
2014年是我國(guó)改革發(fā)展又一個(gè)里程碑式的年份，堪稱(chēng)全面深化改革元年，以習(xí)總書(shū)記為首的新一輪改革也必將影響深遠(yuǎn)。這一年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)在政策、市場(chǎng)等方面的表現(xiàn)引人矚目，其中固廢領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策頻繁出臺(tái)，各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)各具風(fēng)騷。
肖瓊介紹稱(chēng)，在產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，2014年垃圾焚燒、餐廚垃圾處理處置、危險(xiǎn)廢物、垃圾清運(yùn)、土壤修復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)表現(xiàn)各有精彩。從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來(lái)看，垃圾焚燒領(lǐng)域已進(jìn)入了成熟期，餐廚垃圾處理處置、危險(xiǎn)廢物進(jìn)入了成長(zhǎng)期，垃圾清運(yùn)、土壤修復(fù)市場(chǎng)還處在形成期。
垃圾焚燒——市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)
2014年的垃圾焚燒市場(chǎng)持續(xù)活躍，熱度只升不降。肖瓊稱(chēng)，隨著垃圾圍城現(xiàn)象的日趨嚴(yán)峻，垃圾焚燒市場(chǎng)空間不斷增長(zhǎng)，年均市場(chǎng)增速在 40%以上，而且城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速也在推動(dòng)中小城鎮(zhèn)市場(chǎng)逐漸打開(kāi)。
同時(shí)，垃圾焚燒市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)明顯，通過(guò)項(xiàng)目市場(chǎng)的開(kāi)拓、并購(gòu)整合，目前已形成了以光大國(guó)際、杭州錦江為核心的第一梯隊(duì)企業(yè)。
肖瓊介紹，E20研究院梳理了垃圾焚燒領(lǐng)域內(nèi)的主要的14家企業(yè)近三年的市場(chǎng)業(yè)績(jī)：2014年，14家企業(yè)新增7.8萬(wàn)立方米/日，占市場(chǎng)份額的近80%。
2014年各企業(yè)新增市場(chǎng)規(guī)模
資本市場(chǎng)對(duì)焚燒市場(chǎng)自然給予了高度關(guān)注：一方面PE/VC熱情度空前；另一方面企業(yè)在積極對(duì)接資本市場(chǎng)，綠色動(dòng)力、中國(guó)天楹在2014年成功上市，重慶三峰等企業(yè)也在積極籌備中。
餐廚垃圾——市場(chǎng)快速打開(kāi)
餐廚垃圾處理處置市場(chǎng)需求快速增加，市場(chǎng)熱度攀升。目前，餐廚垃圾日產(chǎn)生量達(dá)14.53萬(wàn)噸/日，而截至2013年全國(guó)餐廚垃圾總處理能力僅為2.47萬(wàn)噸/日，僅占城市日總產(chǎn)量的17%。
肖瓊稱(chēng)，隨著市場(chǎng)的打開(kāi)，諸多企業(yè)紛紛加入，如首創(chuàng)環(huán)境、桑德環(huán)境、東江環(huán)保、維爾利等企業(yè)，均布局了餐廚垃圾業(yè)務(wù)。項(xiàng)目模式也基本形成：BOT為主 BOO為輔。服務(wù)價(jià)格基本穩(wěn)定在服務(wù)費(fèi)220元/噸，噸投資在40-60萬(wàn)元/噸
但據(jù)悉，目前83個(gè)餐廚廢棄物試點(diǎn)城市，建成餐廚垃圾處理廠(chǎng)的城市約20個(gè)，運(yùn)營(yíng)的僅約10個(gè)。肖瓊表示，餐廚垃圾處理市場(chǎng)在收費(fèi)機(jī)制上尚不完善，導(dǎo)致企業(yè)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)不順暢，同時(shí)餐廚垃圾處理的技術(shù)也不夠成熟，都阻礙了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。
危險(xiǎn)廢棄物——逐漸升溫
肖瓊認(rèn)為，危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)在逐漸升溫，在資本市場(chǎng)的關(guān)注度也開(kāi)始提升，有一批企業(yè)在發(fā)展壯大。根據(jù)E20研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前在市場(chǎng)上占相對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有兩類(lèi)，一類(lèi)是以投資、運(yùn)營(yíng)為主的，例如東江環(huán)保、桑德環(huán)境等企業(yè)，一類(lèi)是EPC為主的系統(tǒng)解決方案提供商，例如北京京城環(huán)保、北京清大國(guó)華等企業(yè)。
企業(yè)危廢處理能力統(tǒng)計(jì)（E20不完全統(tǒng)計(jì)）
但她同時(shí)表示，目前危廢市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)期的前端。她分析道，不同于餐廚領(lǐng)域，危險(xiǎn)廢物處置的甲方是產(chǎn)廢企業(yè)，治污企業(yè)的服務(wù)費(fèi)直接來(lái)源于產(chǎn)廢企業(yè)，在目前監(jiān)管不到位、經(jīng)濟(jì)相對(duì)不景氣的情況下，危廢企業(yè)面臨著處置量不足、收益等方面的壓力。另外，危險(xiǎn)廢物處理本身對(duì)技術(shù)的要求較高，而標(biāo)準(zhǔn)的缺失，又限制了其商業(yè)模式的進(jìn)一步完善。
垃圾清運(yùn)——市場(chǎng)起步潛力巨大
今年，桑德環(huán)境在垃圾清運(yùn)方面的動(dòng)作頻頻，在山東、河北、安徽、湖南等地簽約了近10個(gè)項(xiàng)目。
肖瓊稱(chēng)，垃圾清掃、收運(yùn)的潛在市場(chǎng)很大，2013年，城市道路清掃64.6億平方米，清運(yùn)量1.7億。其服務(wù)價(jià)格也基本形成：清掃9元/平方公里收運(yùn)1元/噸/公里。
但垃圾收運(yùn)市場(chǎng)尚屬起步階段，她坦言，目前垃圾收運(yùn)存在市場(chǎng)不規(guī)范、主體相對(duì)弱小、地方壟斷強(qiáng)等諸多問(wèn)題需要突破。
土壤修復(fù)——雷聲大雨點(diǎn)小
土壤修復(fù)市場(chǎng)在近兩年被寄予厚望，“千億藍(lán)?！钡恼f(shuō)法頻現(xiàn)報(bào)端。但目前來(lái)看，土壤修復(fù)市場(chǎng)可以說(shuō)是“雷聲大，雨點(diǎn)小”，并未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
目前土壤修復(fù)市場(chǎng)最大的問(wèn)題是商業(yè)模式不清晰，肖瓊表示，土壤修復(fù)資金需求量很大，但資金來(lái)源卻明顯不足，過(guò)度依賴(lài)于政府。而且土壤修復(fù)技術(shù)相對(duì)薄弱，并缺乏相關(guān)具體標(biāo)準(zhǔn)可依。
但由于巨大的潛在市場(chǎng)，土壤修復(fù)市場(chǎng)仍然被普遍看好，尤其在資本市場(chǎng)，已有部分優(yōu)秀企業(yè)成功上市。北京高能時(shí)代在前幾日首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)。維爾利、桑德環(huán)境等上市公司也在逐步涉及土壤修復(fù)業(yè)務(wù)。
企業(yè)土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量（E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)）
最后，肖瓊預(yù)測(cè)，2015年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，注定會(huì)是政策密集發(fā)布的一年，上市消息會(huì)頻繁傳出。固廢各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)將持續(xù)快速發(fā)展，同時(shí)也將快速走向規(guī)范。而且企業(yè)向綜合環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展將邁進(jìn)一步，提升在水、固廢領(lǐng)域的業(yè)務(wù)融合度。
